如何高效制作EXCEL资金曲线图

EXCEL资金曲线图的制作方法详解

在制作资金曲线图时，Excel是一个强大且灵活的工具。资金曲线图不仅能帮助交易者清晰地了解其交易绩效，还能帮助投资者直观地看到资金的波动和增长情况。以下是详细的Excel资金曲线图制作方法，适合不同水平的Excel用户。

一、准备工作

首先，制作资金曲线图需要准备好相关的数据。交易者需要收集每日或每笔交易的账户余额数据，这些数据通常可以从交易平台或经纪商提供的报表中获取。数据应包含日期和对应的资产余额。例如：

| 日期 | 资产 |

|||

| 2009/09/30 | 100000 |

| 2009/10/09 | 104760 |

| ... | ... |

此外，如果希望将资金曲线与大盘指数进行对比，还需要收集每日的大盘指数数据，例如上证指数。数据格式如下：

| 日期 | 资产 | 上证指数 |

||||

| 2009/09/30 | 100000 | 2779.431 |

| 2009/10/09 | 105110 | 2911.721 |

| ... | ... | ... |

二、数据整理

在Excel中，将收集到的数据整理成时间序列格式，确保每一笔数据都对应一个具体的时间点。第一行通常用作标题行，后续行则输入实际数据。

三、绘制资金曲线图

3.1 基本折线图

1. 选择数据：选中包含日期和资产的数据列（如果还要对比大盘指数，则同时选中包含上证指数的数据列）。

2. 插入图表：点击Excel菜单栏中的“插入”选项，选择“图表”子菜单中的“折线图”选项。有多种折线图类型可供选择，通常选择最基本的折线图即可。

3. 完成图表：按照向导的提示，一直点击“下一步”直到完成。此时，Excel会自动生成一个基本的资金曲线图。

3.2 调整图表格式

生成的图表可能需要进行一些调整，以满足实际需求。

1. 修改纵坐标：如果纵坐标的范围过大或过小，可以通过右键点击纵坐标轴，选择“设置坐标轴格式”进行调整。在这里，可以修改坐标轴的最小值、最大值、刻度单位等。

2. 修改横坐标：横坐标通常表示时间（日期），如果日期显示过大或过小，也可以进行调整。右键点击横坐标轴，选择“设置坐标轴格式”，在这里可以修改日期格式或旋转标签等。

3. 修改图表标题和图例：点击图表中的标题或图例，可以直接修改其文本内容。例如，将标题“资产”修改为“我的资金曲线”。

4. 修改线条颜色和样式：右键点击图表中的线条，选择“设置数据系列格式”，在这里可以修改线条的颜色、粗细、线型等。

3.3 对比资金曲线与大盘指数

如果希望将资金曲线与大盘指数进行对比，可以采用双坐标轴法或基金净值法。

3.3.1 双坐标轴法

1. 选择数据：选中包含日期、资产和上证指数的数据列。

2. 插入图表：点击Excel菜单栏中的“插入”选项，选择“图表”子菜单中的“自定义类型”，然后选择“两轴折线图”。

3. 完成图表：按照向导的提示，一直点击“下一步”直到完成。此时，Excel会自动生成一个包含两条折线的图表，一条表示资金曲线，另一条表示大盘指数。

4. 调整坐标轴：由于资金曲线和大盘指数可能处于不同的数量级，需要分别调整两个坐标轴的范围和刻度单位，使两者在同一图表中清晰可见。

双坐标轴法的优点是制作简单，但缺点是两根曲线可能不同步，且无法制作三种数量级以上的多条曲线。

3.3.2 基金净值法

1. 计算转换后的数据：为了将资金曲线和大盘指数放在同一数量级上进行对比，可以采用基金净值法。即将所有要参与做图的线条的起始点归1。例如，将资金和大盘指数的起始值都当作1.000元，后面的变动参照这个起点进行计算。数学方法是将后面的数据除以起始数据即可。

在Excel中，可以使用公式进行计算。例如，如果A列是日期，B列是资产数据，C列是上证指数数据，则可以在D列和E列分别计算转换后的资产和上证指数